在Salesforce Lightning中掌握您的销售流程

完善的销售流程可支持强大而有见地的报告。公司出于各种原因希望更新其商机阶段,包括新的CRO,引入明确的续订工作或增加内部销售团队。

在此点播网络研讨会中,OpFocus,Inc.首席执行官David Carnes将逐步介绍Salesforce Lightning中可用的各种功能,这些功能可用于加强销售流程。随后他’图11显示了如何在Salesforce Lightning中的逐步更新中将它们组合在一起(其中许多概念也适用于Salesforce Classic)。

关键要点包括:

讨论使用Path加强您的销售流程                        


了解Lightning的许多功能,例如销售线索和机会设置,验证规则等

查看更新Salesforce中的阶段的每个步骤  

了解InsightSquared如何为您的销售团队提供强大的Salesforce报告

讲者

戴维·卡恩斯
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创始人兼首席执行官 OpFocus, Inc

马克斯·莱德斯通
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高级总监 商业操作,InsightSquared

玛蒂莎(Matisha Ladiwala)
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InsightSquared 产品副总裁

格蕾丝·阿伯特(Grace Abbot)

毛里乌斯·萨皮恩·塞德·阿库尔特斯

David是OpFocus的创始人兼首席执行官。他于2006年创立OpFocus,Inc.,其目标是通过改进的系统,流程和报告来帮助公司运营更好的业务。在加入OpFocus之前,David是Theikos,Inc.的业务经理,Theikos,Inc.是领先的Salesforce咨询合作伙伴,后来被Astadia,Inc.收购。在加入Theikos之前,David是MarketSoft Corporation的企业应用经理,他每天管理系统并沉浸于其中。晚上进行销售和市场运营。

先前的经验包括Digital Ocean的收入运营总监,Unitrends的参谋长和销售总监&Dyn(Oracle)的营销运营。 Max将自己的职业生涯归功于与优秀人才的良好关系,创意分析,智能流程和系统效率。他最喜欢的名言是“有时慢就是快” and “if you can’简单地解释一下,你不’不太了解”. When he isn’工作时,马克斯(Max)喜欢做饭(和吃东西),在屋子里固定东西,打高尔夫球,大部分时间都陪着妻子和四个孩子。

Matisha来自波士顿的营销自动化初创公司Mautic的InsightSquared,她曾担任产品副总裁。在此之前,她在Constant Contact,Sophos和IBM等公司的销售运营,营销运营和商业智能部门担任过各种职务。 Matisha拥有波士顿大学的MBA学位和信息系统硕士学位。在工作之余,她喜欢做饭,锻炼身体并尽可能享受户外活动。

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InsightSquared 配备了可操作的实时有关销售和营销KPI的实时情报,可帮助收入运营专业人员做出更好的决策。企业依靠我们的解决方案来更准确地进行预测,更好地管理渠道,根据个人绩效定制销售代表指导,了解营销归因以及进行数据支持的计划和分析。